税理士の顧問料についてお悩みの方は、保田会計事務所にご相談ください。

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• これから顧問税理士を探していて、相場の見当がつかない
• 顧問料の内訳や追加料金がわかりにくい
• 記帳や決算を任せたいが、費用が不安
• 税務調査にも対応できる税理士に依頼したい

※ひとつでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。

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税理士に顧問契約を依頼したいと思っても、「月額いくらくらいが相場なのか」「決算料は別にかかるのか」「安い税理士と高い税理士では何が違うのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

税理士の顧問料は、法人か個人事業主か、売上規模・取引件数・記帳代行の有無・面談頻度・依頼したい業務範囲によって変わります。

この記事では、税理士の顧問料の相場、費用の内訳、料金が変わるポイント、税理士を選ぶときの注意点についてわかりやすく解説します。

顧問税理士の業務とは？

顧問税理士とは、会社や個人事業主と継続的に契約し、税務や会計に関する相談、申告書の作成、会計データの確認などをサポートする税理士のことです。

顧問契約を結ぶと、決算や申告の時期だけでなく、日常的な税務相談や会計処理の確認を依頼できる場合があります。

たとえば、次のような内容が顧問契約に含まれることがあります。

内容	主な業務
税務相談	経費処理・消費税・役員報酬・節税などの相談
会計データの確認	会計ソフトの入力内容や試算表の確認
月次決算	毎月の売上・経費・利益・資金繰りの確認
決算申告	決算書や法人税申告書・消費税申告書などの作成
記帳代行	領収書・請求書・通帳などをもとに会計ソフトへ入力
給与・年末調整	給与計算・源泉所得税・年末調整などの対応
税務調査対応	税務調査の相談・立ち会い・税務署対応など

ただし、顧問料に含まれる業務範囲は税理士事務所によって異なります。

月額顧問料に日常相談や会計データの確認まで含まれている場合もあれば、記帳代行・給与計算・年末調整・税務調査の立ち会いなどが別料金になる場合もあります。

税理士を比較するときは、月額料金だけでなく、どこまで対応してもらえるのかを確認しましょう。

税理士顧問料の相場

ここでは、法人と個人事業主に分けて、月額顧問料の目安を紹介します。

法人の税理士顧問料の相場

法人の税理士顧問料は、月額2万円〜5万円程度がひとつの目安です。

小規模法人で、記帳を自社で行い、相談頻度が少ない場合は月1万円台から依頼できるケースもあります。一方で、売上規模が大きい会社、取引件数が多い会社、毎月の面談や記帳代行まで依頼する会社では、月5万円以上になることもあります。

会社の規模	月額顧問料の目安
年商1,000万円未満	1万5,000円〜2万5,000円程度
年商1,000万円〜3,000万円未満	2万円〜3万5,000円程度
年商3,000万円〜5,000万円未満	3万円〜5万円程度
年商5,000万円〜1億円未満	3万5,000円〜6万円程度
年商1億円以上	4万円以上

上記はあくまで目安です。

同じ年商でも、取引件数が多い会社、従業員が多い会社、消費税申告がある会社、複数店舗を運営している会社などは、顧問料が高くなることがあります。

個人事業主の税理士顧問料の相場

個人事業主の税理士顧問料は、月額1万円〜3万円程度が目安です。

売上や取引件数が少なく、確定申告だけを依頼する場合は、顧問契約を結ばずにスポットで依頼する方法もあります。一方で、売上が増えてきた場合、従業員を雇用している場合、消費税申告が必要な場合、毎月の数字を確認したい場合は、顧問契約を検討したほうが安心です。

事業規模	月額顧問料の目安
売上500万円未満	顧問なし、または月1万円程度
売上500万円〜1,000万円未満	1万円〜2万円程度
売上1,000万円〜3,000万円未満	1万5,000円〜3万円程度
売上3,000万円以上	2万円以上

個人事業主の場合も、記帳代行、給与計算、消費税申告、融資相談などを依頼する場合は、追加費用がかかることがあります。

自社の顧問料の目安を知りたい方へ 「自社の場合は月額いくらが妥当なのか」「いまの顧問料が適正か不安」という方は、保田会計事務所の初回無料相談をご利用ください。現在の売上規模・取引件数・依頼したい業務範囲をお伺いし、必要なサポートと費用の目安をお伝えします。お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

税理士顧問料の内訳と費用の仕組み

税理士顧問料を確認するときは、月額料金だけでなく、年間でどのくらい費用がかかるのかを見ておくことが大切です。

月額顧問料が安く見えても、決算申告料やオプション費用を含めると、年間の総額が想定より高くなることがあります。

税理士に依頼する費用は、主に「月額顧問料」「決算申告料」「オプション費用」に分かれます。

費用	内容
月額顧問料	毎月の税務相談や会計データの確認などにかかる費用
決算申告料	年1回の決算書作成や税務申告にかかる費用
オプション費用	記帳代行・給与計算・年末調整・税務調査対応などの追加費用

月額顧問料

月額顧問料は、毎月支払う基本料金です。

一般的には、日常的な税務相談・会計データの確認・試算表のチェック・決算に向けた準備などが含まれることがあります。

ただし、月額顧問料に含まれる内容は、税理士事務所によって異なります。

たとえば、毎月面談があるのか、オンライン相談に対応しているのか、会計データをどの頻度で確認してもらえるのかによって、同じ月額料金でもサービス内容に差が出ることがあります。

そのため、月額顧問料を比較するときは、金額だけでなく、何をどこまで対応してもらえるのかを確認することが大切です。

決算申告料

決算申告料は、年1回の決算書作成や税務申告にかかる費用です。決算書・法人税申告書・地方税申告書・消費税申告書などの作成が挙げられます。

顧問契約を結んでいる場合でも、決算申告料は月額顧問料とは別にかかることが一般的です。目安としては、月額顧問料の4〜7か月分程度になることがあります。

たとえば、月額顧問料が3万円の場合、決算申告料は12万円〜21万円程度がひとつの目安です。

ただし、事業規模・申告内容・消費税申告の有無・記帳状況などによって金額は変わります。契約前に、決算申告料が月額顧問料に含まれているのか、別料金なのかを確認しておきましょう。

オプション費用

オプション費用は、通常の顧問業務に追加して依頼する業務にかかる費用です。

特に以下の内容はオプションとなりやすいため、契約前に確認しておきましょう。

業務	費用の目安
記帳代行	月1万円〜3万円程度
給与計算	月3,000円〜1万円程度
年末調整	人数に応じて変動
法定調書・償却資産申告	数万円程度
税務調査の立ち会い	日当やスポット費用が発生することがある

上記はあくまで目安です。見積もり時に必ず確認をするようにしましょう。

税理士顧問料が変わる主なポイント

税理士顧問料は、会社の状況や依頼内容によって変わります。ここでは、顧問料が変わりやすい主なポイントを紹介します。

売上規模や取引件数

売上規模や取引件数が増えると、税理士の作業量も増えやすくなります。

たとえば、同じ年商5,000万円でも、請求書の枚数が少ない会社と、毎月多くの取引がある会社では、会計データの確認や記帳にかかる手間が異なります。

売上高だけでなく、月の仕訳数・請求書の枚数・銀行口座やクレジットカードの数なども顧問料に影響します。

見積もりを依頼するときは、売上規模だけでなく、取引件数や資料の状態も伝えておくと、費用を確認しやすくなります。

記帳代行を依頼するかどうか

記帳を自社で行うか、税理士に依頼するかによって顧問料は変わります。

自社で会計ソフトに入力し、税理士に確認だけを依頼する場合は、費用を抑えやすくなります。

一方で、領収書や通帳をもとに会計入力まで依頼する場合は、記帳代行料が追加されることがあります。

ただし、会計入力に不安がある場合や、経理に時間を取られている場合は、記帳代行を依頼したほうが結果的に効率的なこともあります。

面談や相談の頻度

税理士との面談や相談の頻度も、顧問料に影響します。

毎月面談して試算表や資金繰りを確認する契約と、年に数回だけ相談する契約では、必要な対応時間が異なります。

費用を抑えたい場合は、面談頻度を調整する方法もあります。ただし、面談を減らしすぎると、節税対策や資金繰りの相談が遅れることもあります。

どのくらいの頻度で数字を確認したいのか、経営相談までしたいのかを見極めたうえで検討しましょう。

依頼する業務範囲

税理士に依頼する業務範囲が広いほど、顧問料は高くなる傾向があります。

たとえば、税務相談と申告だけでなく、記帳代行・給与計算・年末調整・資金繰り相談・融資資料の作成・税務調査対応まで依頼する場合は、その分費用が変わります。

反対に、自社でできる業務を見直し、税理士に依頼する範囲を絞れば、費用を抑えやすくなります。

大切なのは、安くすることだけではなく、自社に必要な支援を受けられる契約にすることです。

税理士顧問料を比較するときの注意点

税理士顧問料を比較するときは、金額だけで判断しないことが大切です。ここでは、見積もりや契約前に確認したいポイントを紹介します。

月額料金だけで判断しない

税理士顧問料を比較するときは、月額料金だけを見ないようにしましょう。

月額顧問料が安くても、決算申告料・記帳代行料・年末調整・税務調査対応などが別料金になるケースは少なくありません。たとえば、月額1万円の顧問料でも、決算申告料・記帳代行料・年末調整費用が別にかかると、年間の総額は想定より高くなりがちです。

反対に、月額料金が高めでも、毎月の面談・税務相談・会計データの確認・節税相談・資金繰り相談まで含まれているケースもあります。

比較するときは、「月額いくらか」だけでなく、「年間でいくらかかるか」を確認しましょう。

安いプランは対応範囲を確認する

相場より安いプランには、費用を抑えられるメリットがありますが、対応範囲が限定されていることもあります。

たとえば、相談回数が少ない、記帳や申告だけに限られる、節税相談や資金繰り相談は別料金、税務調査対応は含まれないといったケースです。

安いプランが悪いわけではありません。自社が必要としている範囲に合っていれば、費用を抑えながら利用できます。

一方で、契約後に「記帳も任せたい」「年末調整をお願いしたい」「税務調査に立ち会ってほしい」といった追加の依頼が発生することもよくあります。

契約前に、月額顧問料に含まれる業務だけでなく、追加料金が発生しやすいケースも確認しておきましょう。

税理士と顧問契約をしたほうがよいケース

税理士への依頼は、決算や申告の時期だけでも可能です。ただし、次のような場合は顧問契約を検討したほうが安心です。

毎月の数字を確認したい

毎月の売上、経費、利益、資金繰りを確認したい場合は、顧問契約が向いています。

税理士と顧問契約を結んでいれば、毎月または定期的に試算表を確認し、会社の状況を数字で把握しやすくなります。

たとえば、売上は増えているのに利益が残っていない、経費が想定より増えている、借入金の返済で資金繰りが苦しくなっているといった状況も、早めに気づくことができます。

数字を早めに確認できると、経費の見直し・資金繰りの調整・納税資金の準備なども進めやすくなります。

節税について相談したい

節税や納税見込みについて相談したい場合も、顧問契約が向いています。

税理士と継続して相談できる体制があれば、利益の見込みを確認しながら、どのような節税対策が使えるかを早めに検討しやすくなります。

決算が近づいてから納税額を確認したのでは、想定より税額が大きく、資金の準備が間に合わないこともあるでしょう。

また、節税対策の中には、決算直前では動きにくいものも含まれます。役員報酬の見直し・決算賞与・設備投資・共済・社宅制度などは、実行するタイミングや要件を前もって確認しておきましょう。

たとえば当事務所では、清掃業を営む法人のお客様で、旅費規程の導入と日当申請の仕組みづくりにより、年間で約200万円を代表者へ還元できた例があります。決算直前の駆け込みではなく数か月前からシミュレーションを行い、節税と翌期の資金計画を両立されたお客様からは、「数字に基づいて社内に説明できるので合意が早く、安心感が違う」との声をいただいています。（※成果はお客様の状況により異なり、結果を保証するものではありません）

経理や会計処理に不安がある

経理や会計処理に不安がある場合も、顧問契約を検討するタイミングです。

税理士に定期的に会計データを確認してもらえば、処理の誤りに早めに気づきやすくなります。

年1回の決算時にまとめて確認しようとすると、修正に時間がかかったり、必要な資料を探す負担が大きくなったりすることがあります。誤った処理が続いていると、決算や税務申告に影響することもあります。

日ごろから会計処理を整えておくことで、決算や申告を進めやすくなり、税務調査で確認されたときにも説明しやすくなります。

たとえば、会計処理が紙やExcel中心で月次の試算表が大幅に遅れていた飲食業のお客様では、クラウド会計の導入と運用の定着まで支援し、試算表の作成期間を約45日から15日以内に短縮できた例があります。顧問をご利用中のお客様からも、「クラウド会計の初期設定から証憑の集め方まで伴走してもらえたことで、記帳にかかる時間が半分以下になり、決算前にまとめて対応する状況がなくなった」との声をいただいています。（※成果はお客様の状況により異なります）

過去に税務調査を受けたことがある

過去に税務調査を受けたことがある場合は、顧問契約を検討すると安心です。

税務調査で一度指摘を受けた内容は、その後の申告でも確認されることがあります。

たとえば、交際費の処理・外注費の契約書・現金売上の管理・役員や家族への支払い・消費税の処理などを指摘された場合は、同じような問題が残っていないか見直すことが大切です。

税理士と顧問契約を結んでいれば、過去の指摘内容をふまえながら帳簿や資料の準備ができます。

たとえば建設業のお客様では、前の顧問税理士が税務署に反論できないままになっていた税務調査に、国税OBの立場で差入文書の作成や調査官との交渉を行い、当初提示された追徴税額を1千万円以上抑え、重加算税も回避できた例があります。顧問契約を結んでおくことで、こうした調査の場面でも過去の経緯をふまえて対応しやすくなります。（※結果を保証するものではありません）

顧問料を抑えるためにできること

ここでは、顧問料を抑えるためにできることを紹介します。

記帳を自社で行う

顧問料を抑えたい場合は、記帳を自社で行う方法があります。

記帳とは、日々の売上、経費、入金、支払いなどを会計ソフトに入力する作業のことです。

税理士に記帳代行まで依頼すると、領収書や通帳の内容を確認しながら入力してもらうため、その分の費用がかかることがあります。

一方で、自社で会計ソフトに入力し、税理士には入力内容の確認や決算申告を依頼する形にすれば、費用を抑えやすくなります。

ただし、入力内容が誤っていると、試算表や申告内容にも影響します。勘定科目・消費税区分・売上や経費を計上するタイミングなどは、最初に税理士へ確認しておくと安心です。

資料をそろえて提出する

領収書・請求書・通帳・クレジットカード明細などをそろえて提出することも、顧問料を抑えるために大切です。

資料がそろっていないままだと、税理士側で内容を確認したり、不足資料を確認したりする時間が増えます。その結果、記帳代行料や追加費用が発生することがあります。

たとえば、領収書を月ごとに分ける、請求書と入金状況を確認できるようにする、事業用とプライベートの支払いを分けるなど、基本的な仕分けだけでも作業は進めやすくなります。

また、毎月の提出期限や提出方法を決めておくと、会計処理が滞りにくくなります。

税理士に依頼する前に、どの資料をどの形式で提出すればよいか確認しておきましょう。

面談頻度を調整する

面談頻度を調整することで、顧問料を抑えられる場合もあります。

たとえば、毎月面談するプランではなく、2か月に1回や四半期に1回の面談にする方法です。日常的な質問はメールやチャットで行い、必要なタイミングで面談する形にすれば、費用を抑えながら相談できることがあります。

ただし、面談頻度を減らしすぎると、利益の確認・納税見込み・資金繰り・節税対策などの相談が遅れることがあります。

特に、売上の変動が大きい会社、資金繰りに不安がある会社、決算前に節税対策を検討したい会社は、定期的に数字を確認できる体制を残しておくと安心です。

費用を抑えることだけでなく、自社に必要な相談頻度を考えて決めましょう。

依頼する業務範囲を決める

税理士に依頼する前に、自社で行う業務と税理士に依頼する業務を分けておくことも大切です。

たとえば、日々の請求書発行や会計入力は自社で行い、月次確認・税務相談・決算申告は税理士に依頼する方法があります。

反対に、経理担当者がいない会社や、経営者が経理に時間を取られている会社では、記帳代行や給与計算まで依頼したほうが効率的な場合もあります。

大切なのは、すべてを税理士に任せるか、自社ですべて行うかの二択で考えないことです。

自社でできること、税理士に任せたほうがよいことを分けておけば、必要なサポートを受けながら、無駄な費用を抑えやすくなります。

税理士を選ぶときに確認したいこと

税理士を選ぶときは、顧問料の安さだけでなく、自社に合った支援を受けられるかを確認しましょう。

ここでは、契約前に確認したいことを紹介します。

相談しやすい体制か

税理士は、税務や会計について継続的に相談する相手です。

そのため、契約前に「質問しやすいか」「返信の目安はどのくらいか」「オンライン相談に対応しているか」などを確認しておくと安心です。

顧問契約を結んでいても、相談しにくい雰囲気だったり、返信までに時間がかかったりすると、確認したいことを後回しにしてしまうことがあります。

相談のしやすさは、今後も継続して税務や会計の相談を進めていくうえで大切なポイントです。

また、担当者が頻繁に変わる場合は、会社の状況を毎回説明し直さなければならないこともあります。

契約前の面談では、相談方法・連絡手段・返信のスピード・担当体制を確認しておきましょう。

税務調査に対応できるか

税務調査への対応を重視する場合は、税務調査の経験やサポート範囲も確認しましょう。

税務調査では、帳簿や資料を用意するだけでなく、調査官からの質問にどう説明するか、指摘内容をどのように確認するかも重要になります。税理士によっては、税務調査の事前準備、調査当日の立ち会い、調査官とのやり取り、調査後の修正申告まで対応している場合があります。

税務調査の対応経験がある税理士であれば、どの資料を準備すべきか、どのような点を確認されやすいかを相談しやすくなります。

一方で、税務調査対応は顧問料とは別料金になることもあります。契約前に、税務調査が入った場合にどこまで対応してもらえるのか、別料金になる場合はいくらかかるのかを確認しておきましょう。

税務調査への備えに不安がある方へ 保田会計事務所には国税OBが在籍し、顧問契約のないお客様向けの税務調査スポット支援も承っています。「いまの税理士の対応に不安がある」という場合は、セカンドオピニオンとしてのご相談も可能です。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

自社の業種や規模に合っているか

税理士には、それぞれ得意な業種や支援内容があります。

そのため、自社の業種や規模に合っているかも確認しておきたいポイントです。

たとえば、飲食業では現金売上や仕入れ、建設業では外注費や工事ごとの原価管理、ECでは在庫や売上管理、医療業では自由診療や保険診療の処理など、業種によって確認すべき内容が異なります。

また、従業員がいる会社、複数店舗を運営している会社、売上規模が大きい会社では、給与計算・社会保険・消費税・資金繰りなどの相談も増える傾向があります。

自社の業種や規模に合った税理士に依頼すると、日常的な相談がしやすくなり、税務調査に備えた資料の準備もしやすくなります。

契約前に、同じ業種や近い規模の会社を支援した経験があるか確認しておくと安心です。

保田会計事務所がサポートできること

保田会計事務所は、国税OBと公認会計士が在籍する税務会計事務所です。顧問契約のご相談から税務調査の対応まで、ご状況に合わせてサポートしています。ここでは、当事務所がご提供できるサポートをご紹介します。

顧問料や契約内容の相談

保田会計事務所では、税理士の顧問契約についてのご相談を承っています。

現在の売上規模・取引件数・従業員数・会計ソフトの利用状況・依頼したい業務範囲などをお伺いし、必要なサポート内容をお伝えします。

自社に合った顧問契約の形を一緒に考えましょう。

税務調査を見据えた顧問契約

税理士との顧問契約では、税務調査への備えも重要です。保田会計事務所には国税OBが在籍しており、税務調査で確認されやすいポイントをふまえてサポートしています。

売上・経費・消費税・源泉所得税・役員や家族への支払いなど、日ごろから資料をそろえ、説明できる状態にしておくことが大切です。

税務調査の事前通知が来てから慌てるのではなく、顧問契約の段階から税務調査を見据えた体制を一緒に作っていきましょう。

顧問税理士の契約でお悩みの方は保田会計事務所にご相談ください

税理士顧問料の相場は、法人か個人事業主か、売上規模・取引件数・面談頻度・依頼する業務範囲によって変わります。

顧問料を比較するときは、月額料金だけで判断しないことが大切です。決算申告料やオプション費用を含めて、年間でどのくらいかかるのかを確認しましょう。

国税OBと公認会計士が在籍する保田会計事務所では、税理士顧問料や契約内容のご相談を承っています。

税理士顧問料の相場を知りたい方、現在の税理士費用が適正か不安な方、税務調査まで見据えて相談できる税理士を探している方は、ぜひ保田会計事務所までご相談ください。

初回相談は無料です。「相場を知りたい」「見積もりを比較したい」というご相談だけでも構いません。まずはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。