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補助金の申請は税理士に相談すべき？メリットや税理士の選び方を解説

2025-02-03
補助・助成

補助金の申請を検討している経営者の方々にとって、税理士への相談は有効な選択肢の一つです。

本記事では、補助金申請における税理士の役割や、依頼するメリット・デメリット、適切な税理士の選び方などを詳しく解説します。

これらの情報を参考に、自社に最適な補助金申請の方法を見つけてください。

保田会計事務所では、経理代行に関するサービスを提供しています。経理代行サービスにご興味のある方は下記URLをご覧ください。

保田会計事務所｜江東区の税理士｜経営者のための税務アドバイザリー

Table of Contents

補助金・助成金の申請代行とは

補助金・助成金の申請代行とは、企業や個人事業主が国や自治体から提供される補助金や助成金を受け取るために必要な手続きを、専門家が代行するサービスです。

補助金や助成金の申請代行では、税理士をはじめ、社労士などの専門家がそれぞれの専門分野を活かしてサポートします。税理士は、特に財務データを基にした申請書類の作成や資金計画に強みを持ちます。このサービスを利用することで、複雑な手続きや膨大な書類作成の負担を軽減し、採択率の向上が期待できます。

申請代行の主な業務内容は以下の通りです。

公募要領の確認と適用可能な補助金の選定
必要書類（事業計画書、経費明細書など）の作成と提出
申請後のフォローアップ（交付申請や報告書作成など）
採択後の税務処理や会計サポート

補助金の種類によっては、専門知識が求められるため、税理士や社労士などの専門家に依頼することが一般的です

税理士と社労士の対応できる業務内容の違い

税理士と社労士は、それぞれ異なる専門性を持ち、補助金・助成金申請において対応できる業務範囲も異なります。

税理士が補助金申請で果たす主な役割

税理士は主に財務や税務に関する専門知識を活かし、補助金申請において重要な役割を果たします。

まず、企業の財務状況を分析し、合理的で採算性のある事業計画書の作成を支援します。さらに、補助金受給後の資金繰りや圧縮記帳といった税務面での最適化について、財務アドバイスを提供することも税理士の重要な役割です。

さらに、正確で信頼性の高い申請書類を作成し、ミスや不備を防ぐことで、申請プロセスをスムーズに進めます。過去の採択事例に基づいて加点項目を押さえた書類作成を行い、採択率の向上に役立つアドバイスも可能です。

特に「ものづくり補助金」など財務関連が重視される補助金において、税理士は強みを発揮します。ただし、厚生労働省管轄の一部助成金については対応できない場合もあるため、注意が必要です。

社労士が補助金申請で果たす主な役割

社労士は、人事や労務管理に関する専門知識を活かし、補助金申請において独自の役割を果たします。主に雇用関連の助成金に強みを持ち、雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など、人材育成や雇用維持に関する助成金申請の代行が可能です。

また、就業規則や賃金規定の作成は、社労士が専門的に対応する業務です。税理士は補助金の財務面を中心に、必要に応じて社労士や他の専門家と連携して申請をサポートします。経営者が労働に関する法律に詳しくなくても、企業の労働条件整備を適切に進めることが可能です。

さらに、労働局や監督署への提出書類作成とスケジュール管理を行い、不備のない手続きを進めることで、審査基準への対応も確実に行います。

「雇用関連」の助成金申請において社労士が果たす役割の重要性です。これらの業務は社労士のみが担当できる独占業務となっており、専門性の高さが認められています。

補助金の申請を税理士に依頼するメリット

補助金の申請を税理士に依頼することで、中小企業の経営者は多くのメリットが得られます。税理士は財務や税務に関する専門知識を持ち、補助金申請において重要な役割を果たします。

ミスのない申請書類で受給率が向上

補助金申請において、書類作成は重要です。税理士に依頼することで、精度の高い申請書類が作成できます。税理士は、補助金申請に必要な財務データや事業計画書の作成をサポートします。ただし、補助金の種類によっては、社労士などの専門家との連携が必要です。

具体的には、以下のような点で申請書類の質が向上します。

財務データの正確な記載
事業計画の論理的な説明
補助金の趣旨に沿った内容の記述

これらの要素が整った申請書類は、審査員に好印象を与え、結果として補助金の受給率向上につながります。

事業計画を考慮した資金調達のアドバイスを得られる

税理士は単に書類作成をサポートするだけでなく、事業計画全体を見据えた資金調達のアドバイスも可能です。補助金申請の際には、企業の財務状況を分析し、将来の成長を見据えた合理的で採算性のある事業計画の策定が求められます。

税理士のアドバイスにより、以下のような利点が得られます。

補助金の用途と事業計画の整合性確保
長期的な財務戦略の立案
補助金以外の資金調達方法の提案

これらのアドバイスにより、補助金を効果的に活用し、事業の持続的な成長につなげることができます。

他の補助金・助成金の情報や節税アドバイスが得られる

税理士は補助金や助成金に関する幅広い知識を持っています。一つの補助金申請をきっかけに、他の有益な補助金や助成金の情報を得られる可能性があります。また、税理士は税務のプロフェッショナルであるため、補助金受給に伴う税務面でのアドバイスも可能です。

具体的には、以下のような情報やアドバイスが得られます。

企業の状況に適した他の補助金・助成金の紹介
補助金受給に伴う税務処理の最適化
中長期的な節税戦略の提案

これらの情報やアドバイスにより、補助金の活用だけでなく、総合的な財務戦略の立案が可能になります。

補助金・助成金の書類作成の負担軽減

補助金や助成金の申請書類は複雑で、作成には多くの時間と労力が必要です。税理士に依頼することで、経営者はこの負担から解放され、本来の事業運営に集中できます。

税理士による書類作成支援には、以下のようなメリットがあります。

専門的な知識を要する部分の代行
申請に必要な添付書類の準備サポート
申請スケジュールの管理

これらのサポートにより、経営者は貴重な時間を事業の成長に充てられます。

補助金・助成金受給後の税務処理がスムーズに進む

補助金の受給額が課税対象となるため、適切な会計処理を行うことで税務上のリスクを回避できます。また、補助金で購入した設備などに対しては「圧縮記帳」を活用することで、課税所得を抑えることが可能です。税理士に相談することで、これらの処理をスムーズに進められます。

具体的には、以下のような点でサポートを受けられます。

補助金の適切な会計処理方法の提案
圧縮記帳などの税務上の特例措置の活用
補助金に関連する経費の適切な計上

これらのサポートにより、補助金受給後のトラブルを防ぎ、適切な財務管理を行うことができます。

補助金申請を税理士に依頼するデメリット

補助金申請を税理士に依頼する際には、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。

費用がかかる（着手金・成功報酬）

税理士に補助金申請を依頼する際の最大のデメリットは、費用が発生することです。一般的にこの費用は、着手金と成功報酬の2種類に分かれます。

着手金は5万円〜20万円程度、成功報酬は受給額の5％〜25％が相場です。費用が高額になる場合もあるため、契約内容を事前に確認し、費用対効果を十分に検討することが重要です。つまり、申請が不採択となった場合でも、着手金は返金されません。

成功報酬は、補助金が採択された場合に支払う費用です。通常、受給額の一定割合として設定されます。

これらの費用は、補助金申請のサポートを受ける代わりに必要となる投資です。しかし、特に小規模事業者や資金に余裕のない企業にとっては、大きな負担となる可能性があります。

着手金や成功報酬の相場

補助金申請の費用相場は、税理士や申請代行会社によって異なりますが、一般的な範囲があります。

着手金の相場は、5万円から20万円程度です。一方、成功報酬の相場は、補助金受給額の5%から25%程度となっています。

依頼先選びを間違えると問題が発生する可能性がある

適切な税理士を選ばないと、様々な問題発生の可能性があります。まず、補助金申請に不慣れな税理士に依頼すると、専門知識の不足により申請書類の品質が低下し、採択率が下がるリスクがあります。

また、税理士とのコミュニケーションが円滑でない場合、申請内容に誤解が生じ、適切な申請ができない恐れも否定できません。

さらに、経験の少ない税理士や不適切な報酬体系を持つ事務所を選んでしまうと、必要以上の費用がかかる可能性があります。加えて、一部の助成金申請は社会保険労務士の独占業務であり、税理士が代行すると法律違反となる場合があることも注意が必要です。

補助金・助成金申請を依頼するときの税理士の選び方

補助金・助成金申請を成功させるためには、適切な税理士を選ぶことが重要です。

補助金・助成金申請代行の実績が豊富な税理士を選ぶ

補助金・助成金申請の成功率を高めるためには、豊富な実績を持つ税理士を選ぶことが重要です。税理士選びでは、過去の実績に加え、自社の業界や事業規模に詳しいかどうか、コミュニケーションの円滑さ、オンライン対応の有無などを確認するとよいでしょう。

また、審査のポイントを理解し、採択されやすい申請書を作成できるため、採択率の向上が期待できます。さらに、申請過程で発生する問題に迅速に対応できる問題解決能力も備えているでしょう。

実績を確認するには、税理士事務所のウェブサイトを確認したり、初回相談時に直接質問したりすることが効果的です。具体的な採択実績や取り扱った補助金の種類などを確認することで、その税理士の経験や専門性を把握できます。

費用（着手金・成功報酬）で選ぶ

補助金申請を税理士に依頼する際は、メリットとデメリットを理解し、適切な税理士を選ぶことが重要です。主なデメリットは費用発生と依頼先選びのリスクです。一方、適切な税理士を選ぶことで、申請の成功率向上や効率的な手続きが期待できます。

選び方のポイントは、実績の豊富さ、費用の透明性、サービス内容との整合性などです。また、依頼のタイミングも重要で、余裕を持って相談を始めることが望ましいと言えます。これらを踏まえ、自社に最適な税理士を選びましょう。

専門性と柔軟な対応力で選ぶ

補助金申請には高度な専門知識と柔軟な対応力が求められます。適切な税理士を選ぶ際は、まず自社の業種や規模に合った経験を持つ専門家を探しましょう。

また、税制や補助金制度は頻繁に変更されるため、最新情報を常に把握している税理士が理想的です。さらに、複雑な内容を分かりやすく説明できるコミュニケーション能力や、予期せぬ問題に柔軟に対応できる問題解決能力も重要な選定基準となります。これらの点を総合的に判断し、自社に最適な税理士を選びましょう。

国税庁OBや経験豊富な専門家がいる事務所を検討

国税庁OBや経験豊富な専門家がいる税理士事務所には、いくつかの重要なメリットがあります。

まず、税務や法律に関する深い知識を持っており、実際の税務調査や複雑な案件への対応経験も豊富です。また、関連機関とのつながりが強く、情報収集や交渉に有利な立場にあります。さらに、公的機関での経験は申請書類の信頼性向上につながります。

ただし、OB税理士だけでなく、若手税理士との連携や最新のデジタル技術の活用も重要です。バランスの取れた事務所を選ぶことで、経験と革新性を兼ね備えたサポートが受けられます。

補助金申請を税理士に依頼するタイミング

補助金申請を税理士に依頼するタイミングは、企業の状況や補助金の種類によって異なります。主な依頼タイミングには、会社設立時、新規事業計画時、決算期前、補助金公募開始時、経営課題発生時などです。これらの機会を活用すれば、適切な補助金の選定や申請準備が可能になります。

重要なのは、余裕を持って税理士に相談することです。公募開始や締切の直前ではなく、少なくとも1〜2ヶ月前から相談を始めることをおすすめします。また、定期的に税理士と経営状況や事業計画について相談することで、タイムリーな補助金情報や申請のアドバイスを得られる可能性が高まります。

補助金・助成金の依頼は税理士と社労士の両方に依頼するのがおすすめ

補助金・助成金の申請を成功させるには、税理士と社労士の両方に依頼することが効果的です。税理士は財務・税務面、社労士は労務管理や社会保険に関する専門知識を持ち、それぞれの強みを活かすことで申請の成功率を高められます。

両者の知識を組み合わせることで、より包括的な申請書類の作成が可能になり、幅広い種類の補助金・助成金に対応できます。また、申請書類の品質向上やリスク管理の強化、補助金受給後の適切な対応にも効果的です。ただし、コスト増加や情報管理、役割分担には注意が必要です。

まとめ

補助金・助成金の申請は中小企業や小規模事業者にとって重要な資金調達手段です。適切な補助金選択と専門家のサポートにより、申請の成功率を高められます。税理士と社労士の両方に依頼することで、より包括的なサポートが受けられますが、コストや役割分担に注意が必要です。補助金を活用して事業の成長や改革を加速させ、自社の発展につなげることが重要です。

補助金名	概要	特徴
事業再構築補助金	新分野展開や業態転換等の事業再構築を支援	成長分野への大胆な事業再構築を支援
省力化投資補助金	労働力不足解消のための省力化投資を支援	中古機械も対象、賃金上昇に貢献
ものづくり補助金	革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援	新商品開発や最新式機械導入による省力化に活用可能
IT導入補助金	ITツール導入による業務効率化を支援	インボイス制度対応も含む幅広いITツールが対象
小規模事業者持続化補助金	小規模事業者の販路開拓等の取り組みを支援	経営計画に基づく販路開拓等の取り組みを支援
事業承継・引継ぎ補助金	事業承継・M&A・創業を支援	経営革新、専門家活用、廃業・再チャレンジを支援

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