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会社設立で税理士が必要な理由｜メリットや費用、税理士の選び方を解説

2025-02-03
創業・起業

会社設立は、経営者にとって重要な一歩です。しかし、その過程には多くの手続きや決断が必要となります。

そこで、経営者の右腕となるのが税理士の存在です。

本記事では、会社設立時に税理士が必要な理由や、税理士に相談できる項目について詳しく解説します。

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Table of Contents

会社設立時に税理士が必要な理由

会社設立時に税理士が必要な理由は主に3つあります。

税務に関する専門知識

1つ目は、税務に関する専門知識が必要だからです。会社設立には、法人税や消費税など様々な税金に関する知識が求められます。税理士は、これらの税務に関する深い知見を持っているため、適切なアドバイスができます。

会社設立後の経営をスムーズにする

2つ目は、会社設立後の経営をスムーズに進めるためです。税理士は、会社の財務状況を把握し、適切な経営判断をサポートする役割も果たします。これにより、経営者は本業に集中しやすくなります。

将来的な成長を見据えた戦略立案のため

3つ目は、将来的な成長を見据えた戦略立案ができる点です。税理士は、多くの企業の財務状況を見てきた経験から、成長のための適切なアドバイスを提供できます。これは、特に中小企業の経営者にとって役立つ手段です。

例えば、事業拡大のタイミングや、新規事業への投資判断など、重要な経営判断の際に、財務面からアドバイスが得られます。税理士の経験に基づいた助言は、経営者の意思決定をより確かなものにします。

会社設立において税理士に相談できる項目

会社設立時に主に7項目について税理士に相談できます。

会社の形態選択	株式会社や合同会社など、どの形態が最適かどうかのアドバイスが受けられる
資本金の設定	事業規模や将来の成長を見据えた適切な資本金額を決定できる
役員報酬の決定	税務上最適な役員報酬の設定方法について相談できる
決算期の選択	事業特性に合わせた最適な決算期を選択できる
税務署への各種届出	設立時に必要な税務署への届出書類の作成や提出の代行
記帳・経理体制の構築	適切な記帳方法や経理体制の構築についてアドバイスが受けられる
資金調達方法	融資や補助金など、資金調達の方法について相談できる

会社設立において、税理士は多面的な役割を担います。具体的には、最適な会社形態や資本金額の提案、税務上最適な役員報酬の設定、適切な決算期の選択など、経営の基盤づくりのサポートです。

また、税務署への提出書類の作成・提出代行、効率的な記帳方法と経理体制の構築支援も行います。さらに、融資申請や補助金・助成金に関する情報提供など、資金調達面でも支援します。

会社設立を行う前から税理士に依頼するメリット

税理士の専門知識と経験を活用することで、会社設立を円滑に進め、将来的な税務リスクを軽減できます。

会社設立で必要な手続きや税負担を最小限に抑えられる

税理士に依頼することで、会社設立に必要な手続きを効率的に進められるだけでなく、税負担を最小限に抑えられます。税理士は税法に精通しているため、会社の形態や資本金の設定など、税務面での最適なアドバイスが可能です。

会社設立時に使用できる補助金や助成金などのアドバイスが受けられる

税理士は、会社設立時に活用できる補助金や助成金についても詳しい知識を持っています。これらの制度を活用すれば、初期投資の負担を軽減できる可能性があります。

例えば、厚生労働省が管轄する雇用関係の助成金について、申請条件や手続きのアドバイスが可能です。具体的には、創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3（上限200万円）が支給される制度などがあります。

決算月や資本金額、役員報酬額などのアドバイスが受けられる

会社設立時の重要な決定事項である決算月、資本金額、役員報酬額について、税理士からの適切なアドバイスが可能です。これらの設定は、会社の将来的な税負担に大きく影響します。

特に役員報酬については、税法上の規定があり、設立後3ヶ月以内に決定することが必要です。税理士は、会社の事業計画を踏まえて、適切な役員報酬額を提案してくれます。

会社設立時に必要書類の作成と提出を代行してくれる

税理士は、会社設立時に必要な各種書類の作成と提出を代行してくれます。税理士は税務関連の書類（法人設立届出書、青色申告承認申請書など）を作成・提出代行できますが、定款作成や登記手続きは司法書士の業務であり、連携が必要です。

経営者は煩雑な手続きから解放され、本業に集中できます。

具体的には、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届などの作成と提出を依頼できます。

記帳業務を委託できるため本業に集中できる

税理士に記帳業務を委託することで、経理作業の負担から解放され、本業に集中できます。特に会社設立直後は、様々な業務に追われるため、これは大きなメリットです。

税理士は、適切な記帳方法や経理体制の構築についてもアドバイスしてくれます。

その他の士業と連携してくれる

税理士は、会社設立に関わる他の専門家（司法書士、行政書士など）とのネットワークを持っています。会社設立に必要な様々な手続きをワンストップで進めることが可能です。

例えば、定款作成や登記手続きなど、税理士の業務範囲外の作業も、連携する専門家を紹介してもらえます。

税務署からの電話を代行して対応してくれる

税理士に依頼すれば、税務署からの問い合わせも代行で対応してもらえます。ただし、税理士が税務署とのやり取りを代行できるのは、税務代理権限証書で「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」にチェックがある場合に限られます。未提出の場合やチェックがない場合は、税務署から経営者に直接連絡が入る可能性があります。

特に会社設立直後は、税務署からの問い合わせが多くなる可能性があるため、対応してもらえる点は心強い味方です。

会社設立後から税理士に依頼するメリット

税理士は単なる税務の専門家だけではなく、経営全般にわたるアドバイザーとしての役割も果たします。

決算や経理・会計処理などの税務処理に関するサポートが受けられる

税理士に依頼することで、決算や日々の経理・会計処理に関する専門的なサポートが可能です。税務処理の正確性が向上し、経営者は本業に集中できます。

例えば、税理士は最新の税法や会計基準に基づいて、適切な会計処理方法を提案します。また、経費の計上方法や減価償却の処理など、細かな税務上の判断が必要な場面でも的確なアドバイスが受けられます。

さらに、税理士は財務諸表の作成支援も行います。正確な財務諸表は金融機関や取引先に提出する財務資料の信頼性が高まり、資金調達や取引拡大にもつながる可能性があります。

必要な申告手続きや書類作成・提出を代行してくれる

税理士は、法人税や消費税などの申告書作成から提出までを代行します。経営者は、複雑な税務手続きの負担から解放され、申告ミスのリスク軽減にもつながるでしょう。

具体的には、確定申告や中間申告、消費税の確定申告など、年間を通じて発生する様々な税務申告を適切なタイミングで行います。また、税務署とのやり取りも税理士が代行してくれるため、経営者の負担が大幅に軽減されます。

資金繰りや資金調達など経営アドバイスが受けられる

税理士は、財務データを分析し、経営状況を客観的に評価できる立場です。資金繰りの改善や資金調達に関する有益なアドバイスを提供してくれます。

例えば、キャッシュフロー計算書の作成支援を通じて、将来の資金繰りを予測し、必要な対策の提案が可能です。また、金融機関からの融資を受ける際には、事業計画の作成支援や財務資料の整備など、資金調達をスムーズに進めるためのサポートも期待できます。

税務調査にも対応してくれる

税務調査は多くの経営者にとって大きなストレスとなりますが、税理士がいれば心強い味方です。税理士は税務調査の対応を代行し、適切な説明や資料提出を行います。

具体的には、税務調査の事前準備から立ち会い、事後対応まで一貫してサポートしてくれます。税理士の専門知識と経験により、スムーズな調査対応が可能となり、追徴課税などのリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、税務調査後のフォローアップも重要です。税理士は調査結果を分析し、今後の税務戦略の見直しや改善点の提案を行います。これにより、将来的な税務リスクの低減にもつながります。

会社設立で税理士に依頼する場合の費用相場

会社設立時に税理士に依頼する費用は、主に3分類されます。

1.会社設立手続きの費用
2.設立後の顧問契約費用
3.決算・申告業務の費用

会社設立手続きの費用相場は、一般的に30,000円から100,000円程度です。この費用には、定款作成や各種届出書類の作成、提出代行などが含まれます。法定費用（登録免許税や定款認証費用など）と税理士の手数料を明確に区分し、それぞれの費用相場を説明することで、読者がより正確な情報を得られます。

ただし、会社の形態（株式会社か合同会社か）によって費用が変わる場合があります。

例えば、株式会社設立の場合、以下のような費用が必要です。

定款印紙代：40,000円（電子定款の場合は不要）
定款認証手数料：30,000円～50,000円
登録免許税：150,000円
税理士への手数料：約50,000円

一方、合同会社設立の場合は、定款印紙代や定款認証手数料が不要となるため、総額で16万円程度に抑えられる可能性があります。

設立後の顧問契約費用については、会社設立後、継続的に税理士のサポートを受ける場合は、顧問契約を結ぶことが一般的です。顧問料の相場は、会社の規模や業務内容によって大きく異なりますが、月額1万円から10万円程度です。

年間売上が1,000万円未満の場合：月額10,000円～30,000円程度
年間売上が1,000万円～3,000万円の場合：月額20,000円～50,000円程度

決算・申告業務の費用は、会社の規模や取引の複雑さにより変わりますが、一般的に15万円から40万円程度です。ただし、顧問契約を結んでいる場合、この費用が顧問料に含まれることもあるため、事前に確認することが重要です。

会社設立に強い税理士の選び方

会社設立時に適切な税理士を選ぶことは、事業の円滑なスタートと将来の成長に大きく影響します。

料金形態や契約条件が適切である

税理士の料金形態や契約条件は、事業の規模や将来の成長計画に適したものを選ぶことが重要です。

初期費用と月々の顧問料の内訳
追加で発生する可能性のある費用
契約期間と解約条件

例えば、設立時のみの依頼か、継続的な顧問契約かによって料金が大きく変わる場合があります。また、一部の税理士事務所では、設立後の顧問契約を前提に、設立時の費用を割引くケースもあります。

会社設立のサポートにおける強みを持っている

会社設立に強い税理士は、単に税務知識だけでなく、会社設立全般に関する幅広い知識と経験を持っています。

会社設立の実績数
設立後のフォローアップ体制
他の専門家（司法書士、行政書士など）とのネットワーク

特に、自社の業種や規模に近い会社の設立実績がある税理士を選ぶことで、より適切なアドバイスを受けられる可能性が高まります。税理士選びの基準として、業界知識や設立実績だけでなく、レスポンスの速さやオンライン対応の有無も確認することが推奨されます。

レスポンスが早く、コミュニケーションが円滑に進む

会社設立時は、迅速な対応が求められる場面が多々あります。そのため、レスポンスの早さとコミュニケーションの円滑さは、税理士選びの重要な基準となります。

問い合わせへの対応速度
説明のわかりやすさ
コミュニケーション手段の多様性（対面、電話、メール、オンラインミーティングなど）

例えば、見積もりの依頼や質問への返答速度を確認することで、実際の業務でのレスポンスの早さを推測できます。

会社設立サポートの経験や実績がある

会社設立のサポート経験が豊富な税理士は、設立時に起こりうる問題や注意点を事前に把握し、適切なアドバイスを提供できます。

会社設立サポートの件数
過去のクライアントの声や評判
会社設立に関する独自のノウハウや強み

特に、自社と同じ業界や規模の会社設立をサポートした経験がある税理士を選ぶことで、より的確なアドバイスを受けられる可能性が高まります。

デジタル化に対応している

現代の経営環境において、デジタル化への対応は不可欠です。税理士選びにおいても、以下のような点を確認しましょう。

クラウド会計ソフトの活用
オンラインでの面談や書類のやり取り
電子申告への対応

デジタル化に対応している税理士を選ぶことで、業務の効率化や迅速な情報共有が可能になります。

税務調査に強い

税務調査は多くの経営者にとって大きな不安要素です。税務調査に強い税理士を選ぶことで、調査時の対応や日頃の備えについて適切なアドバイスを受けられます。

税務調査対応の実績
元国税局職員など、税務当局での経験
税務調査対策のノウハウ

例えば、税務調査の経験が豊富な税理士は、調査のポイントや注意すべき点を事前に指導してくれる可能性が高くなります。

自社の業種への知見がある

業種によって会計処理や税務上の取り扱いが異なる場合があります。自社の業種に精通した税理士を選ぶことで、より適切なアドバイスを受けられます。

自社の業種での顧問実績
業界特有の会計処理や税務知識
業界動向への理解

例えば、製造業であれば在庫管理や原価計算、IT業であれば知的財産や研究開発費の取り扱いなど、業種特有の知識を持つ税理士を選ぶことが重要です。

依頼したい業務に対応している

税理士によって得意分野や対応可能な業務範囲が異なります。自社が依頼したい業務に対応している税理士を選ぶことが重要です。

記帳代行
給与計算
経営コンサルティング
相続税対策

例えば、将来的に事業承継を考えている場合は、相続税にも詳しい税理士を選ぶことで、長期的な視点でのアドバイスを受けられる可能性が高まります。

会社設立に活用できる補助金一覧

会社設立時には、様々な補助金や助成金を活用することで、初期費用の負担を軽減し、事業の成長を助けます。

補助金名	概要
小規模事業者持続化補助金	小規模事業者の販路開拓等の取り組みを支援
キャリアアップ助成金	非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を支援
地域中小企業応援ファンド	創業や新事業展開を支援
トライアル雇用助成金	一定期間の試行雇用を支援
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金	中小企業の設備投資を支援
IT導入補助金	中小企業のIT化を支援
事業承継・引継ぎ補助金	事業承継やM&A等を支援
研究開発型スタートアップ支援事業	技術シーズの事業化を支援
地域雇用開発助成金	雇用機会不足地域での雇用創出を支援

これらの補助金は、会社設立時や設立後の事業拡大期に有効活用できます。ただし、申請期間や要件が異なるため、詳細は各制度の公式サイトで確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

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税理士選びでは、経験豊富で信頼できる事務所が重要です。国税庁OBが在籍する保田会計事務所は、税務調査経験を活かしたアドバイス、幅広い業務範囲、中小企業特化のサービス、デジタル化対応、創業支援、補助金・助成金活用支援、高い税務調査対応力が特徴です。

書類作成・提出の代行や継続的なサポートなど細かいお困りごとでもぜひご相談ください。個々の状況に応じて最適なアドバイスをさせていただきます。

まとめ

会社設立時に税理士に依頼することで、税務面での手続き代行や適切なアドバイス、補助金・助成金の活用支援、経営面でのアドバイス、継続的な税務・経理サポートなど、多くのメリットが得られます。

適切な税理士選びは事業の成長に大きく影響し、法令順守や経営戦略面でのアドバイスにより、安定した事業運営につながります。自社の状況に合わせて最適な税理士を選ぶことが重要です。

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